תכנון פנסיוני ופיננסי לעובדי הייטק
יודעים מה באמת יש לכם בתיק הפנסיוני?
ליאור סלע, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה, עובר על הפנסיה, הגמל, ההשתלמות והפוליסות שלכם ומסביר בשפה פשוטה מה יש, מה חסר ומה אפשר לעשות עם זה.
דוח פערים פנסיוני, תוך 48 שעות
- אילו דמי ניהול אתם משלמים בפועל בכל מוצר
- מסלולי ההשקעה שלכם והאם הם מתאימים לגיל ולצרכים
- כפל ביטוחים, כיסויים חסרים וקרנות שנשכחו מאחור
השאירו שם וטלפון, וליאור יחזור אליכם. הבדיקה אינה כרוכה בתשלום מצדכם ואינה מחייבת אתכם בדבר; פרסונלי מתוגמלת בעמלות מהגופים המוסדיים בהתאם לדין. אין בבדיקה משום הבטחה לתשואה, לחיסכון בדמי ניהול או לתוצאה כלשהי, והממצאים משתנים מאדם לאדם.
- סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
- בענפי הביטוח והפיננסים מאז 2004
- עבודה מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות
מה אנחנו עושים בשבילכם
סנכרון RSU ו-ESPP עם התיק הפנסיוני
התאמה בין מניות המעסיק לחיסכון הפנסיוני, כולל ניהול החשיפה למט״ח בתיק הכולל.
תכנון לפרישה מוקדמת
אסטרטגיה פיננסית אישית שמאפשרת לצאת מוקדם ממעגל העבודה בלי לוותר על רמת החיים.
דיאגנוזה פנסיונית לכל המוצרים
פנסיה, ביטוח מנהלים, גמל, השתלמות, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, בבדיקה אחת מסודרת.
ליווי שוטף מקצה לקצה
דוח משפחתי במייל, פגישה תקופתית וטיפול מול המעסיק והגופים הפנסיוניים במקומכם.
לחשוב אחרת על הכסף שכבר צברתם.
לבדיקת תיק פנסיוני